项目背景
一家 B2B 服务企业，销售团队 40 人。客户资料散落在销售的个人微信和私人表格里：员工离职即带走客户，管理层无法掌握跟进进度，例会全靠口头汇报，线索浪费严重。
解决方案
定制 CRM 系统，把线索到回款的全流程管起来：
- 线索池统一分配，跟进记录强制留痕，客户资产归属公司；
- 公海机制：超时未跟进的客户自动回收再分配，杜绝占而不跟；
- 合同与回款关联，应收逾期自动提醒；
- 企业微信集成，客户沟通一键归档到客户档案；
- 销售漏斗看板，管理层看数据而不是听汇报。
功能模块
线索池 · 客户档案 · 跟进记录 · 合同回款 · 公海机制 · 销售漏斗 · 数据看板
项目效果
- 客户资产 100% 留存公司，离职带客成为历史；
- 线索转化率提升 27%；
- 每周节省汇报与整理工时 10+ 小时。
技术架构
前端 React + TypeScript，后端 .NET 8，数据库 SQL Server。企业微信侧通过官方 API 双向同步，聊天存档合规留痕。系统按角色做数据权限，销售只见自己的客户，主管见团队，老板见全局。